Natixis Partners a conseillé Waterland Private Equity dans la levée du financement de l’acquisition d’une part majoritaire aux côtés du management du groupe Boncolac et Mag’M

Basé à Toulouse, Boncolac est la filiale de la coopérative Sodiaal spécialisée dans la fabrication de pâtisseries et de produits traiteurs surgelés pour la restauration, les réseaux de magasins surgelés et de la grande distribution. Sous l’impulsion de son nouveau Management dirigé par Alexandre Vigneron, le groupe mène depuis 2018 un projet de relance de la croissance et d’amélioration de la rentabilité qui a porté ses fruits et permis au groupe de générer c. 80M€ de CA en 2021. Créé en 2005 par Charles Mathé et implanté près de Nantes, Mag'M se spécialise dans les macarons et pâtisseries premium, pour le retail et le food service, et a su séduire une clientèle internationale exigeante au fil des années sur 4 continents et plus de 30 pays. Waterland Private Equity prend le relais des actionnaires des deux sociétés, Sodiaal et la famille Mathé, qui cèdent leurs participations majoritaires à cette occasion. Cette opération permet également leur réinvestissement en tant qu’actionnaires minoritaires. Le financement a été syndiqué auprès d’un pool bancaire composé des Caisses du Crédit Agricole, du LCL et du Crédit Mutuel Arkéa.