Natixis Partners conseil financier exclusif des fondateurs d’Evolis dans le cadre de la cession du groupe à l’américain HID Global (filiale du groupe suédois Assa Abloy)

Fondé en 2000 et leader mondial de l’émission décentralisée de cartes et de badges, le Groupe Evolis (EPA: ALTVO) conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de systèmes d’impression, de sécurisation et de personnalisation de cartes plastiques. Evolis emploie plus de 380 collaborateurs sur son site de production à Angers (France) et à l’international (Miami, Boston, Singapour, Shanghai, Bombay et Lisbonne), commercialisant ses solutions dans plus de 140 pays. Les co-fondateurs et actionnaires de la holding de contrôle Cedys & Co, qui détient 84.4% du capital du Groupe, ont cédé l’intégralité de leurs actions au groupe américain HID Global, leader mondial des solutions d’identification sécurisées innovantes et filiale du groupe suédois Assa Abloy, sur la base d’une valorisation de 228 M€ pour 100% des actions du Groupe. Ce prix d’achat (43.75 euros par action) représente une prime d’environ 39% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action Evolis sur Euronext Growth Paris au cours du dernier mois de cotation avant l’annonce de l’opération. HID Global a acquis en parallèle les actions Evolis détenues par Crédit Mutuel Equity SCR et Crédit Mutuel Innovation (14% du capital), lui conférant une participation totale de 98% du capital à la date de réalisation des opérations. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ces transactions seront suivies d’une offre publique d’achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital, puis de la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Natixis Partners est conseil financier exclusif des fondateurs d’Evolis dans le cadre de cette transaction.