Natixis Partners a conseillé le Groupe Nomotech dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe VoIP Telecom

Le Groupe Nomotech, opérateur télécom BtoB en forte croissance, a réalisé l’acquisition de VoIP Telecom auprès du Groupe Chevrillon et d’Idi. Cette acquisition a été rendue possible par l’entrée au capital de Kartesia, spécialiste européen des solutions de dette et capital pour les petites et moyennes entreprises, en tant que partenaire financier de référence et actionnaire minoritaire. Le Management a fortement réinvesti dans cette opération dont l’ambition est d’accélérer la croissance du groupe en particulier via (i) une stratégie de « buy-and-build » soutenue, d’ores et déjà initiée par les dirigeants de Nomotech depuis 2021 ; et (ii) l’élargissement de l’offre de services télécom & IT et une meilleure couverture du territoire français. Créé en 2003, Nomotech est un opérateur engagé dans la digitalisation des entreprises et l’égalité numérique des territoires depuis 20 ans. Nomotech est historiquement connu pour son positionnement d’opérateur d'infrastructures radio à haut débit en zone rurale. Le Groupe s'est diversifié vers les services d'opérateurs télécom BtoB avec l’acquisition de l’opérateur BtoB indépendant Kertel en juin 2022. Fondé en 2012 par William Binet, VoIP Telecom a connu une forte croissance de son chiffre d’affaires avec 8 acquisitions réalisées sur les 7 dernières années et le lancement de son offre en marque blanche Voice Manager avec un réseau de près de 400 revendeurs. Aujourd’hui, VoIP Telecom est un opérateur télécom BtoB alternatif de référence en France et accompagne plus de 10 000 clients (PME, ETI, Grands Comptes, Collectivités et Administrations) dans leur transformation digitale. Le groupe est spécialisé dans les technologies de connectivité et réseaux, de communications unifiées et de travail collaboratif, de cybersécurité et d’hébergement Cloud. Le rapprochement de Nomotech et VoIP Telecom, pour devenir Stelogy, va permettre au Groupe (i) d’étendre sa couverture géographique ; (ii) de compléter son offre de services afin de servir au mieux ses clients TPEs et PMEs ; et (iii) de générer d’importantes synergies commerciales portées par de fortes complémentarités entre les deux sociétés (expertise, infrastructure etc.). Ce nouvel ensemble cumule un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ et rejoint le top 10 des opérateurs télécom BtoB français. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe. En juin 2022, Nomotech avait notamment réalisé l’acquisition de deux opérateurs télécom indépendants lui ayant permis d’accélérer sa transformation d’opérateur d’infrastructures télécom en opérateur de services télécom via le rachat de (i) Kertel, un opérateur télécom au service des TPE/PME ; et (ii) Voxity, un opérateur intégrateur de solutions télécom BtoB spécialiste des métiers du chiffre, du droit et de l’immobilier. Natixis Partners a conseillé le Groupe Nomotech dans le cadre de la levée d’un financement bancaire en complément de l’apport de fonds de Kartesia.